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Escalier en colimaçon vu d'en haut, avec une rose des vents au centre

06 · Domaine d'intervention

Conseil patrimonial

Une vision d'ensemble de votre patrimoine pour décider aujourd'hui en anticipant demain.

Photo : Jean-Luc Benazet

Chaque situation juridique s'inscrit dans un environnement personnel, familial et patrimonial plus large. L'office privilégie ainsi une vision globale, afin d'anticiper les conséquences des décisions prises.

Structuration du patrimoine, transmission, investissement, situations internationales : nous construisons avec vous et vos conseils des solutions cohérentes à court, moyen et long terme.

Nos accompagnements

  • Société civile immobilière

    Création d'une SCI, rédaction des statuts, gestion de l'indivision et transmission progressive des parts.

  • Investissement locatif

    Choix du mode de détention (en direct, en société, en démembrement), sécurisation de l'acquisition et anticipation de la transmission.

  • Démembrement de propriété

    Usufruit, nue-propriété : des mécanismes pour transmettre tout en conservant l'usage ou les revenus de ses biens.

  • Clientèle internationale

    Situations transfrontalières : investissements immobiliers, successions, donations et structuration du patrimoine des expatriés et des investisseurs étrangers.

Déroulé

Comment cela se passe

  1. 01

    Bilan de situation

    Nous faisons le point sur votre patrimoine, votre famille et vos projets.

  2. 02

    Définition des objectifs

    Nous précisons avec vous vos priorités à court, moyen et long terme.

  3. 03

    Stratégie

    Nous comparons les solutions possibles, en lien avec vos autres conseils.

  4. 04

    Mise en œuvre

    Nous rédigeons les actes nécessaires et assurons le suivi dans le temps.

Questions fréquentes

Vos questions

Quand faut-il envisager une SCI ?

La SCI est utile pour détenir un bien à plusieurs, faciliter sa gestion et préparer sa transmission progressive. Elle n'est toutefois pas adaptée à toutes les situations, d'où l'intérêt d'un conseil personnalisé avant sa création.

Qu'est-ce que le démembrement de propriété ?

Il consiste à séparer l'usufruit (le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les revenus) de la nue-propriété (la propriété du bien sans en jouir). Il est fréquemment utilisé pour transmettre en anticipant les conséquences fiscales.

Le notaire travaille-t-il avec mes autres conseils ?

Oui. Nous collaborons volontiers avec vos avocats, experts-comptables et conseils en gestion de patrimoine pour construire une solution cohérente.

Ces informations sont données à titre général et ne remplacent pas un conseil personnalisé : chaque situation mérite d'être étudiée avec l'office.

Nous rencontrer

Parlons de votre projet

Décrivez votre situation en quelques lignes : l'office revient vers vous pour convenir d'un rendez-vous.